إدارة المخاطر في تداول العملات الرقمية

إدارة المخاطر المالية هي واحدة من أكثر المواضيع إثارة للجدل في التداول. يرغب التجار في تقليل المخاطر والخسائر المحتملة ، ولكن من ناحية أخرى ، يريد هؤلاء التجار أيضًا في نفس الوقت الحصول على أفضل الأرباح. من المعروف أنه من أجل الحصول على عوائد أكبر ، تحتاج أيضًا إلى تحمل مخاطر أكبر.

قد يعتبر البعض أن التداول هو تسلية مسلية وصعبة ، ولكن يجب على الجميع أن يدرك أن أهم جانب من جوانب التداول هو إدارة المخاطر

ما هي تقنيات إدارة المخاطر المختلفة المستخدمة في التداول؟

يستخدم متداولو سوق الأسهم البيانات التاريخية لاتخاذ قرارات تجارية استراتيجية طويلة المدى. تعتمد استراتيجية العملة المشفرة طويلة المدى على النشاط الحالي ، وسوف تكون أكثر ميلًا نحو المعلومات المليئة بالأمل بدلاً من المعلومات الموثوقة وأكثر ملاءمة للعملات المشفرة.

تداول قصير المدى

يتطلب التحليل الفني للعملات المشفرة البحث في مشروع يؤثر على السوق بناءً على بيانات الأسعار والحجم المتاحة من خلال التكنولوجيا التحليلية.

التحليل الأساسي

غالبًا ما يتطلع المتداولون إلى المدونات ومواقع المعلومات ويدرسون الورقة البيضاء للعملات المشفرة أو منتديات مجتمع العملة المشفرة.

لماذا يجب أن تلتزم بإدارة المخاطر؟

يمكنك الحصول على سلسلة من الصفقات الناجحة على أساس الحظ السعيد. يمكنك أيضًا الحصول على سلسلة من الصفقات السيئة التي تعتمد على الحظ والشعور

يحدث حتى للمتداولين المحترفين الناجحين وذوي الخبرة أنهم يخسرون 10 تداولات على التوالي. بدون إدارة المخاطر ، قد يؤدي هذا إلى خسارة رأس المال الخاص بك والخروج النهائي. أهم هدف في التداول هو البقاء في السوق والحفاظ على رأس مالك. طالما كنت في السوق ، يمكنك تعويض خسائرك.

إذا خسرت 10٪ من رأسمالك ، فهذا يعني أنه يجب عليك تحقيق ربح قدره 11.1٪. إذا كانت ميزانيتك 1000 دولار وخسرت 100 دولار (~ إلى 10٪) ، فستحصل على 900 دولار. 100 دولار هي 11.1٪ من ذلك.

وهذا يعني أن الخسائر تضر أكثر من الأرباح من نفس الحجم. هذا يصبح أسوأ مع المزيد من الخسائر. إذا خسرت 50٪ من رأسمالك ، يجب عليك مضاعفة أموالك لتعويض الخسارة

إن قاعدة المتداول الجديد لإدارة المخاطر على الأكثر هي 1٪ من رأس المال لكل صفقة. إذا خسرت 10 صفقات متتالية (وهو أمر غير مرجح) وخسرت 1٪ في كل مرة ، فكم تبقى لديك؟ 90٪.

إذا قمت بالمخاطرة بنسبة 2 ٪ ، فما تبقى لك بعد خسارة 10 صفقات متكررة هو 81 ٪ فقط من رأس المال. عليك تحقيق ربح بنسبة 11٪ أو 23٪ للتعويض عن ذلك. حتى لو خسرت 100 صفقة على التوالي مع خطة إدارة مخاطر 1٪ في متناول اليد ، فلا يزال لديك 37٪.

مقالات حول مركز تداول العملات المشفرة:

قد يستخدم التاجر المخضرم 2٪ من حين لآخر. التاجر الذي يخاطر بنسبة 10 ٪ يختفي بسرعة.

قد تتساءل ، إذا قررت متابعة إدارة المخاطر بنسبة 1٪ فقط في الصفقة ، فهل هذا يعني أنه يمكنني استثمار 1٪ فقط من رأس المال لكل معاملة؟ لا. هذه هي النسبة لتحديد الحد الأقصى لقبول الخسارة من صفقة واحدة.

قرارات أولية

أفترض أنك تعرف إجمالي رأس المال الخاص بك ، بغض النظر عما إذا كان 100 دولار أو مليار دولار. النقطة الرئيسية هي أن يكون لديك ميزانية محددة متاحة. لا تستخدم الأموال المقترضة ، والتي يجب عليك سدادها في الموعد النهائي. لا تستخدم المال الذي تحتاجه في المستقبل. إذا كنت مرتبطًا عاطفياً بهذا المال ، فستجعلك هذه المشاعر تشعر بالتوتر. تريد أن تكون تاجرًا ناجحًا وليس مقامرًا عاطفيًا.

الخطوة التالية هي إيجاد صفقة. لا يهم إذا كنت تقوم بذلك يوميًا وتداول عملات معينة أم لا. لديك أدوات مثل التحليل الأساسي والفني لصفقات البحث. مباشرة قبل الدخول في التداول ، هناك حساب أساسي يجب إجراؤه:

تحديد سعر الدخول ووقف الخسارة ومقدار المخاطر.

حسنًا ، الخطر سهل. نحن نعلم بالفعل أننا سنختار 1٪.

سعر الدخول سهل أيضا. قد يكون سعر السوق الحالي أو الحد الذي حددته لطلبك.

الآن ، وقف الخسارة: من الضروري معرفة وتعيين وقف الخسارة قبل الدخول في صفقة. قاعدة أخرى هي أنه لا يسمح لك بتعديل وقف الخسارة بعد ذلك لقبول المزيد من الخسائر.

كيفية تحديد وقف الخسارة؟ التحليل الفني هو الطريقة الوحيدة المتاحة بغض النظر عن الاختيار العشوائي لشيء ما

ربما ستستخدم شيئًا مثل "ما بعد مستوى الدعم التالي (أو المقاومة)" أو "الجانب الآخر من خط الاتجاه الذي اخترقناه للتو".

الآن لدينا العناصر الأربعة لإدارة المخاطر: حجم الميزانية ، وسعر الدخول ، ووقف الخسارة ، والمجازفة. وقت استخدام الآلة الحاسبة

حجم الصفقة

الآن لمعرفة مقدار المال المسموح لك باستثماره في هذه الصفقة.

حجم المعاملة = (حجم المخاطر * الميزانية) / (سعر الدخول - وقف الخسارة)

على سبيل المثال: إذا كانت لديك ميزانية 1000 دولار وتريد شراء بيتكوين

مقابل 2300 دولار مع وقف الخسارة 2200 دولار وخطر 1٪ ، فهذا يعني أن حجم الصفقة هو (1٪ * 1،000 دولار) / (2،300 دولار - 2200 دولار)) = 10 دولارات / 100 دولار = 0.1.

لذلك في هذا المثال ، يُسمح لك بشراء 0.1 وحدة Bitcoin لهذه التجارة.

يجب عليك إنشاء هذا الحساب قبل كل صفقة! حتى إذا فعلت ذلك ، فستواجه أخطاء في بعض الأحيان ، لكن إدارة المخاطر ستساعدك في الحفاظ على رأس مالك. ستصرخ الشجاعة عليك لتحمل مخاطر أكبر ، لأنك متأكد جدًا من توقعك. لكن تذكر دائمًا ، لتحقيق النجاح ، يجب أن تلتزم بإيقاف الخسارة واستراتيجيتك.

يضع اهداف

قبل الدخول في مركز ، يجب أن يكون لديك أيضًا سعر مستهدف في الاعتبار للبيع. يجب مضاعفة الخطر. إذا كنت تخاطر بنسبة 1٪ من رأس المال الخاص بك ، فيجب أن يكون الربح المحتمل 2-3٪ من رأس المال الخاص بك. إذا كان الهدف من الربح يساوي إيقاف الخسارة ، يجب عليك الابتعاد عن التداول وتجاهل هذه الصفقة.

هذا لا يعني أنك ستصل أو تفقد هدفك دائمًا. مسموح لك بتعقب وقف الخسارة أو الخروج منه مبكرًا. ومع ذلك ، يجب أن يكون الهدف ممكنًا نظرًا لتقلبات السوق التي تتواجد فيها.

مستوى الخطر

حسنًا ، لقد ابتعدت عن الخطة وتجاهلت استراتيجيتك. دخلت الصفقة دون بذل العناية الواجبة. ايا كان. ما مقدار المخاطرة التي اتخذتها للتو؟

أنت تعرف ميزانيتك وسعر الدخول وحجم الصفقة. يجب أن تحدد بسرعة وقف الخسارة التالي. ما مقدار المخاطرة؟

المخاطرة = (حجم التداول * (نقطة الدخول - وقف الخسارة)) / الميزانية

على سبيل المثال ، اشتريت 0.3 بيتكوين بسعر 2500 دولار بميزانية 1000 دولار. وقف الخسارة هو 2345 دولار ، وهذا يعني أن الخطر (0.3 * 155 دولار) / 1000 دولار = 4.64٪.

الحد من المخاطر

بالنسبة لبعض الأشياء الجيدة التي لا يمكن استخدامها عمليًا ، إلا أن المفاهيم سليمة. لماذا قد يطلب القارئ مخاطر 1٪؟ هل هي مجرد قاعدة؟ هل هناك نسبة مثالية؟ من الناحية النظرية ، نعم هناك. يمكننا استخدام معيار كيلي. الصيغة بسيطة:

المخاطرة = p - ((1-p) / r

من الصعب الحصول على هذه المتغيرات P و R. عليك أن تعرف معدل الربح الخاص بك ، وهو عدد المرات التي يتم فيها الوصول إلى أهدافك. تحتاج أيضًا إلى نسبة الربح إلى الخسارة ، وهو متوسط الربح لكل تداول.

على سبيل المثال ، إذا ربحت 47٪ من الوقت و 117٪ من متوسط رأس المال الخاص بك ، فإن الخطر المثالي هو 1.7٪.

من الناحية العملية ، أنت لا تعرف هذا على وجه التحديد أو المتغيرات p و r ، لذلك أوصي بالالتزام بـ 1٪ كأساس لإدارة المخاطر.

نصائح لإدارة المخاطر للاستثمار في العملات المشفرة

1. لا يجب أن تخاطر بأكثر مما يمكنك تحمل خسارته.

ومع ذلك ، فإن هذا الخطأ شائع جدًا ، خاصة بين متداولي التشفير الذين بدأوا للتو. من الصعب جدًا التنبؤ بسوق التشفير ، لذا فإن المتداولين الذين يرغبون في الاستثمار أكثر من قدرتهم بالفعل على تعريض أنفسهم لخطر السوق وفقدان أموالهم.

2. لا تتداول من رأس المال الخاص بك في نفس الوقت.

أي شيء يمكن أن يؤثر على سوق التشفير . يمكن أن تؤثر أصغر الأخبار على سعر عملة معينة بطريقة سلبية أو إيجابية. بدلاً من التجارة بكل ما تملكه "، من الأفضل اتباع مسار أكثر اعتدالًا ومبادلة مبالغ معقولة من رأس المال الخاص بك.

3. تحسين أداء إدارة المخاطر الخاصة بك

لحسن الحظ ، هناك عدة طرق للمساعدة في تجنب هذه الأخطاء وتجنب الخسارة. يجب أن يكون لديك خطة تداول تم اختبارها جيدًا والتي تتضمن جميع تفاصيل إدارة المخاطر المالية في Crypto. يجب أن تكون خطة التداول عملية - ويجب أن تكون قادرًا على اتباع خطواتها بسهولة. يوصي الخبراء أنه من الأفضل التركيز على الصفقات ذات الاحتمالية العالية.

ينطوي تداول العملات المشفرة على درجة عالية من المخاطر ، لذلك من الضروري أن تكون منضبطًا في جميع معاملاتك المالية. يجب أن تكون قادرًا أيضًا على إيلاء اهتمام إضافي لأخطائك السابقة ، وممارسة أنشطة التداول في حساب تجريبي أولاً. غالبًا ما يُعتبر الوقت والجهد الذي تقضيه في إنشاء خطة تداول استثمارًا كبيرًا يساعدك على تحقيق مستقبل مربح.

4. السيطرة على العواطف وإدارة المخاطر

بصفتك متداولًا في Crypto ، يجب أن تكون قادرًا على التحكم في مشاعرك وعواطفك تجاه مواقفك المفتوحة والمستقبلية والمغلقة أيضًا! إذا كنت لا تستطيع التحكم في مشاعرك ، فلن تتمكن من الوصول إلى مركز حيث يمكنك تحقيق الأرباح التي تريد تداولها. غالبًا ما تجذب معنويات السوق التجار في مراكز متقلبة في السوق. هذه واحدة من أكثر مخاطر السوق شيوعًا لتداول العملات الرقمية. يميل الأشخاص ذوو الطبيعة العنيدة إلى عدم الأداء الجيد في سوق التشفير.

تميل هذه الأنواع من التجار إلى الانتظار لفترة طويلة للغاية للخروج من التداول. عندما يدرك التاجر خطأه ، يجب عليه مغادرة السوق في أقرب وقت ممكن ، لأخذ أقل خسارة ممكنة. يمكن أن يؤدي الانتظار لفترة طويلة إلى فقدان جزء كبير من

رأس المال الخاص بك. بمجرد الخروج من الصفقة ، تحتاج إلى التحلي بالصبر والعودة إلى السوق عندما تقدم فرصة جديدة حقيقية.

5. المفاهيم الأساسية في إدارة المخاطر

لتقليل مخاطر السوق المالية لتداول العملات المشفرة ، ستحتاج إلى تذكر بعض النقاط الأساسية المذكورة أدناه:

إن تقييم التغيرات المالية ، وغالبا ما يؤثر على الشركات والأفراد المشاركين في البورصات العالمية.

تتأثر الخصوم والأصول وتدفقات الأموال بالتغيرات في أسعار الصرف.

من خلال تداول كميات صغيرة من رأس المال الخاص بك ومراقبة تحركات السوق ، ستتمكن من رؤية هذه المفاهيم تترسخ طوال جلسات التداول اليومية.

6. نصائح مهمة لتطوير نموذج خطة إدارة المخاطر

فيما يلي سلسلة من النصائح البسيطة التي يمكنك وضعها في الاعتبار وإدراجها في نموذج خطة إدارة المخاطر المالية عند تداول Crypto ، والتي قد تساعدك على تقليل خسائر التداول المرتبطة بمخاطر السوق:

1. وقف الخسائر

إن التداول بدون وقف الخسارة يشبه قيادة السيارة بدون فرملة بأقصى سرعة - لن ينتهي بشكل جيد. وبالمثل ، بمجرد تعيين وقف الخسارة ، يجب ألا تخفضه أبدًا. لا فائدة من وجود شبكة أمان إذا لم تكن ستستخدمها بشكل صحيح.

الهدف من إيقاف الخسارة هو تحديد حجم الخسارة المحتملة حتى تتمكن من زيادة إجمالي أرباحك ، وما يجب القيام به على الجانب الآخر هو وضع أوامر لجني الأرباح أيضًا!

2. لا تربط جميع استثماراتك في مكان واحد

ينطبق هذا على جميع أنواع الاستثمار ، ولا يعد Crypto استثناءً. يجب أن يكون التشفير جزءًا من محفظتك ، ولكن ليس كاملاً. طريقة أخرى لتوسيعها هي الاستثمار أو المتاجرة بأكثر من عملة تشفير واحدة.

3. الاتجاه العام هو صاحبك

ربما تكون قد اتخذت القرار بأن تكون متداولًا طويل الأجل ، مع خطط للحفاظ على هذه الصفقات لفترة طويلة من الزمن. ومع ذلك ، بغض النظر عن الصفقة التي قررت في النهاية عقدها ، لا يجب عليك مقاومة اتجاهات أو تحركات السوق الحالية. سيكون هناك دائمًا لاعبون أقوياء في السوق ، وأفضل طريقة لمواكبة هذه التغييرات هي استيعاب هذه التغييرات واتباع الاتجاه العام ، وتغيير استراتيجياتك لتعكس ذلك.

4. استمر في تعليم نفسك

أفضل طريقة لتعلم نظام إدارة المخاطر المالية في Crypto وأن تصبح متداولًا ناجحًا وناجحًا في Crypto هو معرفة كيفية عمل السوق. ومع ذلك ، كما ذكرنا سابقًا ، فإن السوق يتغير باستمرار ، لذلك إذا كنت ترغب في البقاء متقدمًا في لعبتك ، فيجب أن تكون جاهزًا دائمًا لتعلم أشياء جديدة وإطلاع نفسك على تغييرات السوق.

5. استخدم المكون الإضافي

للتقدم في Crypto ، قد ترغب في استخدام بعض برامج التداول التي يمكن أن تساعدك في تسوية اختياراتك. ومع ذلك ، فإن هذه الأنظمة ليست مثالية ، لذا من الأفضل استخدامها كأداة استشارية ، وشيء للإشارة إليه بدلاً من استخدامه كأساس لاتخاذ قرارات العمل.

6. الحد من استخدام الرافعة المالية

قد يكون من المغري للغاية استخدام الرافعة المالية لتحقيق أرباح كبيرة. ومع ذلك ، يمكن أن يجعل ذلك من السهل عليك خسارة جزء كبير من رأس المال الخاص بك أيضًا. لذلك لا تدعم استخدام الرافعة المالية العملاقة. كل ما يتطلبه الأمر هو تغيير واحد سريع في اتجاه السوق ، ويمكنك بسهولة حذف حساب التداول الخاص بك بالكامل.

إدارة مخاطر التشفير ليست صعبة الفهم والتنفيذ. ولكن من أجل الاستثمار في أي أدوات مالية ، سواء كانت سندات أو صناديق متداولة في البورصة أو أسهمًا أو عقودًا لفرق الأسعار أو العملات المشفرة ، فأنت بحاجة إلى اكتساب معرفة متقدمة في مجال إدارة المخاطر. الجزء الصعب هو وجود ما يكفي من الانضباط الذاتي للالتزام بقواعد خطة إدارة المخاطر هذه حيث يتحرك السوق ضد مراكزك.

المحتوى مخصص لمشاركة الرأي فقط ولا يجب الاعتماد عليه لاتخاذ أي قرارات استثمارية.

لا تنسى أن تعطينا الراي الخاص بك!

Gamals Ahmed :  BitcoinTED Founder

  • 22
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • 33
  • Instagram

كل الحقوق محفوظة ل موقع بتكوين تد BitcoinTED